Tarefas e lembretes

Crie e acompanhe tarefas da equipe. Requer o módulo useTasks do plano.

Requisitos do plano

Tareas depende do módulo useTasks do plano. Sem esse módulo, a entrada de menu / rota não estará disponível ou pedirá ampliação.

Onde fica

Menu Seguimiento → Tareas (rota /tasks).

O que você pode fazer

• Ver tarefas em lista e/ou vista tipo calendário conforme a interface
• Buscar tarefas
• Criar ou editar no modal de tarefa
• Marcar progresso / concluir
• Excluir com confirmação

A partir do lead

No drawer de Chats, a aba Tareas concentra as tarefas ligadas a esse lead, útil para lembretes de acompanhamento sem sair da conversa.

Boas práticas

• Atribua responsável e data ao criar a tarefa
• Use tarefas curtas e acionáveis (“ligar”, “enviar cotação”, “confirmar compromisso”)
• Revise a caixa de Tareas no início do dia junto com Citas / Agenda