Automatizaciones
Reglas automáticas sobre leads (crear/aceptar) para mover etapa o completar campos. Solo en esquema admin.
Disponibilidad
Automatizaciones aparece en Seguimiento solo para tenants con esquema administrativo (adminSchemaOnly). Si no ves la opción, tu workspace no tiene habilitado este módulo.
Dónde está
Menú Seguimiento → Automatizaciones (cuando está visible).
Qué hace
Puedes crear reglas que se disparan ante eventos de lead y ejecutan una acción. En la interfaz actual:
Disparadores
- Lead creado
- Lead aceptado
Acciones
- Mover etapa
- Establecer campos
Opcionalmente puedes acotar por condiciones (por ejemplo, conexiones concretas). Si no hay condiciones, aplica de forma amplia según la regla.
Cómo usarla
- Pulsa Nueva automatización.
- Define nombre, disparador, condiciones y acción.
- Guarda.
- Edita o elimina reglas desde la tabla.
Lenguaje cuidadoso
Las automatizaciones cambian datos de leads sin intervención manual. Antes de activar una regla en producción:
- Prueba con un disparador controlado
- Revisa que la etapa destino exista en el embudo correcto
- Evita reglas que se solapen y muevan el mismo lead varias veces
Si necesitas flujos conversacionales de IA más ricos, combina esto con Pasos del embudo y las reglas de WhapiBot, sin asumir comportamientos que no hayas configurado.