Tareas y recordatorios

Crea y sigue tareas del equipo. Requiere el módulo useTasks del plan.

Requisitos de plan

Tareas depende del módulo useTasks del plan. Sin ese módulo, la entrada de menú / ruta no estará disponible o pedirá ampliación.

Dónde está

Menú Seguimiento → Tareas (ruta /tasks).

Qué puedes hacer

• Ver tareas en lista y/o vista tipo calendario según la interfaz
• Buscar tareas
• Crear o editar con el modal de tarea
• Marcar progreso / completar
• Eliminar con confirmación

Desde el lead

En el drawer de Chats, la pestaña Tareas concentra las tareas ligadas a ese lead, útil para recordatorios de seguimiento sin salir de la conversación.

Buenas prácticas

• Asigna responsable y fecha cuando crees la tarea
• Usa tareas cortas y accionables (“llamar”, “enviar cotización”, “confirmar cita”)
• Revisa la bandeja de Tareas al inicio del día junto con Citas / Agenda