Seguimiento

Pasos del embudo con IA

Define pasos dentro de cada etapa del embudo y reglas de salida para el agente.

Dónde está

Menú Seguimiento → Pasos del embudo (ruta /pipeline-steps).

La pantalla se titula Pasos del pipeline (IA).

Concepto

Dentro de cada etapa de un embudo puedes definir pasos ordenados. El agente de IA usa esos pasos y sus reglas de salida (exitRules) para avanzar la conversación o el estado del lead.

Cómo configurar

  1. Elige el embudo.
  2. Elige la etapa.
  3. Revisa la lista de pasos (orden vertical).
  4. Pulsa Nuevo paso o edita uno existente.

En el formulario:

  • Nombre
  • Descripción
  • Paso por defecto (isDefault)
  • exitRules (JSON) — arreglo de reglas de salida

Puedes reordenar pasos (subir/bajar), guardar y eliminar. Al borrar un paso, las reglas del agente que apunten a él dejarán de coincidir.

Relación con Embudos y WhapiBot

  • Embudos define el kanban de etapas y leads.
  • Pasos del embudo detalla el microflujo por etapa para la IA.
  • Las reglas del agente en WhapiBot pueden referenciar estos pasos.