Automações
Regras automáticas sobre leads (criar/aceitar) para mover etapa ou preencher campos. Apenas no esquema admin.
Disponibilidade
Automatizaciones aparece em Seguimiento apenas para tenants com esquema administrativo (adminSchemaOnly). Se você não vê a opção, seu workspace não tem este módulo habilitado.
Onde está
Menu Seguimiento → Automatizaciones (quando visível).
O que faz
Você pode criar regras que disparam em eventos de lead e executam uma ação. Na interface atual:
Disparadores
- Lead criado
- Lead aceito
Ações
- Mover etapa
- Definir campos
Opcionalmente você pode restringir por condiciones (por exemplo, conexões específicas). Se não houver condições, aplica de forma ampla conforme a regra.
Como usar
- Clique em Nueva automatización.
- Defina nome, disparador, condições e ação.
- Salve.
- Edite ou exclua regras pela tabela.
Linguagem cuidadosa
As automações alteram dados de leads sem intervenção manual. Antes de ativar uma regra em produção:
- Teste com um disparador controlado
- Confira se a etapa de destino existe no funil correto
- Evite regras que se sobreponham e movam o mesmo lead várias vezes
Se precisar de fluxos conversacionais de IA mais ricos, combine isto com Pasos del embudo e as regras do WhapiBot, sem assumir comportamentos que você não tenha configurado.