CRM

Embudos de venta y oportunidades

Visualiza tu pipeline comercial y mueve oportunidades entre etapas desde WhatsApp.

Crear un embudo

  1. Ve a CRM > Embudos > Nuevo embudo.
  2. Define etapas (ej. Nuevo, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado).
  3. Asigna agentes responsables por etapa si aplica.

Gestionar oportunidades

  • Desde una conversación, haz clic en + Oportunidad para crear una vinculada al contacto.
  • Arrastra tarjetas entre etapas en la vista Kanban.
  • Agrega valor estimado, fecha de cierre y notas.

Automatizaciones del embudo

Configura acciones automáticas al mover una oportunidad:

  • Enviar plantilla de seguimiento al entrar en “Propuesta”
  • Notificar al supervisor al llegar a “Negociación”
  • Crear tarea de recordatorio si lleva más de 7 días sin movimiento